Advanced Certificate in Retirement Income Growth Strategies
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Über diesen Kurs
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Kursdetails
• Advanced Portfolio Theory: Understanding Modern Portfolio Theory (MPT) and its limitations, introducing the concept of Black-Litterman model, and exploring the role of alternative investments in retirement income growth strategies.
• Retirement Income Planning: Identifying clients' retirement needs and goals, analyzing various income sources and expenditures, and creating a comprehensive retirement income plan.
• Income Annuities: Types of income annuities (immediate, deferred, fixed, and variable), their features, benefits, and risks, and the role they play in retirement income growth strategies.
• Social Security Optimization: Understanding the Social Security system, claiming strategies, and the impact of various scenarios on retirement income growth.
• Investment Vehicles for Retirees: Exploring the various investment options available for retirees, such as stocks, bonds, mutual funds, ETFs, and real estate investment trusts (REITs).
• Tax-Efficient Withdrawals: Understanding the tax implications of various retirement income sources, creating a tax-efficient withdrawal strategy, and optimizing the use of tax-deferred and tax-exempt accounts.
• Behavioral Finance: Understanding investors' behavioral biases and their impact on retirement income decisions, and implementing strategies to help retirees make rational and informed decisions.
• Risk Management: Identifying and quantifying various risks in retirement income planning, such as longevity risk, market risk, inflation risk, and sequence of returns risk, and implementing risk management strategies.
• Product Illustrations and Case Studies: Analyzing various product illustrations and case studies to understand how different retirement income strategies perform in different scenarios.
Karriereweg
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Zugangsvoraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis des Themas
- Englischkenntnisse
- Computer- und Internetzugang
- Grundlegende Computerkenntnisse
- Engagement, den Kurs abzuschließen
Keine vorherigen formalen Qualifikationen erforderlich. Kurs für Zugänglichkeit konzipiert.
Kursstatus
Dieser Kurs vermittelt praktisches Wissen und Fähigkeiten für die berufliche Entwicklung. Er ist:
- Nicht von einer anerkannten Stelle akkreditiert
- Nicht von einer autorisierten Institution reguliert
- Ergänzend zu formalen Qualifikationen
Sie erhalten ein Abschlusszertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses.
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Häufig gestellte Fragen
Kursgebühr
- 3-4 Stunden pro Woche
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- Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
- 2-3 Stunden pro Woche
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